CRM amb facturació: com connectar-lo i què exigeix VeriFactu

Si el teu equip comercial crea pressupostos en una eina i administració emet les factures en una altra, ja en coneixes el cost: les mateixes dades es teclegen dues vegades i cada còpia manual és un punt de fallada. Buscar un “CRM amb facturació” acostuma a ser el primer pas per resoldre-ho. Aquest article explica què significa exactament aquesta expressió, com es connecten tots dos sistemes a la pràctica i què t’obliguen a canviar VeriFactu i la factura electrònica B2B, que són dues normatives diferents i es confonen constantment.

Taula de continguts

• A tenir en compte
• Què significa “CRM amb facturació” (i què no fa un CRM)
• VeriFactu i factura electrònica B2B no són la mateixa obligació
• Com connectar el teu CRM amb el programa de facturació
• El flux pressupost-comanda-factura
• Què buscar a la teva plataforma de gestió comercial
• Prepara el teu equip amb Salesly
• Preguntes freqüents

A tenir en compte

Punt	Detalls
“CRM amb facturació” són dos models diferents	O bé el CRM factura de manera nativa, o bé sincronitza comandes amb un ERP que factura. A Espanya el segon és l’habitual.
VeriFactu s’aplica des del 2027	1 de gener del 2027 per als contribuents de l’Impost sobre Societats i 1 de juliol del 2027 per a la resta, inclosos els autònoms.
El llindar de 8 milions no és de VeriFactu	Pertany a la factura electrònica B2B de la Llei Crea i Creix. VeriFactu s’aplica per règim fiscal, mai per facturació.
La integració nativa és l’única que escala	API i middleware funcionen, però requereixen manteniment. L’exportació manual de fitxers multiplica els errors fiscals.
Les fallades es concentren en tres punts	Contactes duplicats per NIF no coincident, tipus d’IVA desalineats i descomptes que no quadren entre comanda i factura.

Què significa “CRM amb facturació” (i què no fa un CRM)

L’expressió s’utilitza per a dues coses molt diferents, i triar malament surt car:

• CRM que factura de manera nativa. El mateix CRM emet la factura. Còmode si factures poc i amb casuística fiscal simple, però et lliga que aquell fabricant mantingui al dia el seu compliment normatiu a Espanya.
• CRM que s’integra amb un ERP de facturació. El CRM gestiona contactes, oportunitats, pressupostos i comandes, i l’ERP emet la factura a partir d’aquestes comandes. És el model dominant a les pimes espanyoles.

La segona opció té una raó normativa, no només tècnica: les obligacions de registre de VeriFactu recauen sobre el sistema informàtic de facturació, és a dir, sobre el programa que emet la factura. La teva eina de vendes no queda subjecta a aquests requisits mentre no emeti factures. Separar tots dos rols redueix la superfície normativa que has de mantenir i et permet canviar de CRM sense tocar la facturació.

El que un CRM sí que ha d’aportar a la facturació són dades netes en origen: NIF vàlid, raó social correcta, adreça fiscal, tipus d’IVA aplicable i condicions pactades. Si aquests camps neixen malament al pressupost, cap ERP no els arregla després.

VeriFactu i factura electrònica B2B no són la mateixa obligació

És la confusió més estesa, i la majoria d’articles sobre CRM i facturació barreja totes dues normatives al mateix paràgraf. Són obligacions independents, amb criteris i calendaris diferents.

VeriFactu: per règim fiscal, des del 2027

VeriFactu neix del Reial decret 1007/2023 i regula els requisits que ha de complir el teu programari de facturació: registre de cada factura, encadenament mitjançant empremta, inalterabilitat i, en la modalitat verificable, tramesa dels registres a l’Agència Tributària.

El Reial decret llei 15/2025, publicat al BOE el 3 de desembre del 2025 i convalidat després pel Congrés, va ajornar un any l’aplicació:

• 1 de gener del 2027: contribuents de l’Impost sobre Societats (S.A., S.L. i altres persones jurídiques).
• 1 de juliol del 2027: resta d’obligats, inclosos autònoms i professionals.

El criteri és el règim fiscal, no el volum de negoci. Una S.L. que factura 300.000 euros hi entra l’1 de gener del 2027 igual que una que en factura 30 milions.

Els fabricants de programari van tenir el seu propi termini, el 29 de juliol del 2025, ja vençut. Per això avui pots exigir al teu proveïdor de facturació que et confirmi per escrit el seu compliment: no és una promesa de futur, és una obligació que ja se li aplica.

Factura electrònica B2B: per facturació, des dels 8 milions

Aquesta és una obligació diferent. Neix de l’article 12 de la Llei 18/2022, coneguda com a Crea i Creix, i obliga a emetre i rebre factures en format electrònic en totes les operacions entre empreses i autònoms establerts a Espanya. El seu desplegament va arribar amb el Reial decret 238/2026, publicat al BOE el 31 de març del 2026.

Aquí sí que apareix el llindar que tantes vegades s’atribueix per error a VeriFactu:

• 12 mesos de termini per a les empreses amb facturació anual superior a 8 milions d’euros.
• 24 mesos per a la resta d’empreses i autònoms.

Tots dos terminis es compten des de la publicació de l’ordre ministerial amb les especificacions tècniques, encara pendent en el moment d’escriure això, de manera que les dates finals depenen de quan es publiqui. L’incompliment pot comportar sancions de fins a 10.000 euros.

En resum: VeriFactu et diu com ha de registrar factures el teu programari i arriba el 2027 segons el teu règim fiscal. Crea i Creix et diu en quin format les has d’intercanviar amb altres empreses i escalona per facturació. Pots estar obligat per una i encara no per l’altra.

Com connectar el teu CRM amb el programa de facturació

Aquesta és la pregunta pràctica, i té quatre respostes possibles ordenades de més a menys robusta.

Les quatre vies de connexió

1. Integració nativa. Tots dos productes es coneixen i mantenen el connector oficialment. Sincronitza en temps real i en els dos sentits, i el manteniment va a càrrec dels fabricants. És l’única via que no et genera feina quan una de les dues plataformes canvia.
2. API pública. Flexible i potent, però algú ha de desenvolupar i mantenir aquesta integració. Cada canvi de versió en qualsevol dels dos extrems és feina teva o del teu proveïdor.
3. Middleware (Zapier, Make, n8n). Ràpid de muntar i útil per a casos concrets. Funciona per esdeveniments, així que acostuma a ser unidireccional i depèn d’un tercer més a la cadena. Revisa què passa quan falla una execució: molts fluxos no ho tornen a intentar.
4. Exportació manual de fitxers. És el que ja fas si copies dades entre eines. No escala i concentra els errors fiscals just on surten més cars.

Quines dades s’han de sincronitzar

Una integració que només passa l’import total no serveix per facturar. El conjunt mínim és:

• Identificació fiscal: NIF o CIF, raó social i adreça fiscal completa.
• Productes i preus: referència, descripció, preu unitari i tipus d’IVA aplicable a cada línia.
• Condicions comercials: descomptes pactats, forma de pagament i venciments.
• Estat del document: quin pressupost va originar quina comanda i quina comanda ja s’ha facturat.

Aquest últim punt és el que sosté la traçabilitat que la normativa et demanarà, i el que més s’oblida en muntar integracions casolanes.

On es trenca la sincronització

La documentació de qualsevol integració descriu el camí feliç. Aquestes són les tres fallades que apareixen de debò en connectar vendes amb facturació:

• Contactes duplicats. Si la sincronització aparella per nom en lloc de per NIF, el mateix client acaba existint dues vegades amb historials partits. Aparella sempre per identificador fiscal i decideix per endavant quin sistema mana quan tots dos tenen dades diferents.
• Tipus d’IVA desalineats. El CRM i l’ERP mantenen catàlegs d’impostos separats. Quan algú crea un tipus nou en un costat, les línies sincronitzades arriben amb l’impost equivocat i la factura surt malament. Els catàlegs d’impostos i de productes han de tenir un únic origen.
• Descomptes que no quadren. Un descompte aplicat a escala de document al CRM i a escala de línia a l’ERP produeix totals diferents entre comanda i factura. Aquestes discrepàncies són exactament les que generen rebuigs i correccions.

Abans de connectar res, audita quantes vegades les dades d’un pressupost es copien a mà fins a arribar a la factura. Aquest número és el teu punt de partida.

El flux pressupost-comanda-factura

Connectar el procés, en lloc de complicar-lo, es tradueix en una cadena així:

1. El comercial crea un pressupost a la seva plataforma de gestió comercial amb totes les dades fiscals correctes.
2. El client aprova des del portal de client amb signatura digital.
3. El pressupost es converteix en comanda amb un clic, sense reescriure dades.
4. La comanda se sincronitza amb l’ERP (Holded, Business Central) on es genera la factura.
5. L’ERP emet la factura amb totes les dades traçables des de l’origen i complint els requisits de registre que li apliquin.

El resultat: l’equip comercial no canvia la seva manera de treballar, i administració rep dades netes i consistents per facturar.

Què buscar a la teva plataforma de gestió comercial

No totes les plataformes estan preparades per a aquest escenari. Aquestes són les funcionalitats clau:

Integració nativa amb ERP de facturació

La teva eina de vendes ha de sincronitzar contactes, productes, pressupostos i comandes amb l’ERP. Si la integració és manual (exportar CSV, copiar dades), no escala.

Salesly s’integra de manera nativa amb Holded i Business Central, sincronitzant dades de manera bidireccional i en temps real.

Dades fiscals des del primer pressupost

El NIF, la raó social, l’adreça fiscal i el tipus d’IVA han de ser correctes des que el comercial crea el pressupost. La teva plataforma ha de validar aquests camps i heretar-los automàticament del contacte.

Traçabilitat completa

Cada factura ha de poder rastrejar-se fins al seu pressupost i comanda originals. Això requereix un flux connectat, no documents solts en eines diferents.

Signatura digital i aprovació en línia

El portal de client amb signatura digital no només accelera el tancament, sinó que genera un registre d’aprovació que complementa la traçabilitat exigida.

Prepara el teu equip amb Salesly

Salesly connecta el teu procés comercial de punta a punta: des del pressupost fins a la comanda, amb integració nativa al teu ERP de facturació. El teu equip de vendes continua treballant com sempre, i administració rep dades netes per generar les factures.

• Pressupostos amb dades fiscals validades
• Portal de client amb signatura digital
• Conversió a comanda amb un clic
• Sincronització automàtica amb Holded i Business Central
• Tauler d’analítica per controlar tot el flux

Prova Salesly gratis

Preguntes freqüents

Què és un CRM amb facturació?

És un CRM que, a més de gestionar contactes i oportunitats, emet factures o es connecta amb el programa que les emet. Hi ha dos models: el CRM que factura de manera nativa i el CRM que sincronitza comandes amb un ERP de facturació. El segon és l’habitual a Espanya, perquè les obligacions de VeriFactu recauen sobre el programari de facturació i no sobre l’eina de vendes.

Com connecto el meu CRM amb el programa de facturació?

Hi ha quatre vies, de més a menys robusta: integració nativa entre tots dos productes, API pública, middleware com Zapier, Make o n8n, i exportació manual de fitxers. La integració nativa és l’única que sincronitza en temps real i en tots dos sentits sense manteniment per part teva. L’exportació manual no escala i multiplica els errors de dades fiscals.

Quan és obligatori VeriFactu?

El Reial decret llei 15/2025, publicat al BOE el 3 de desembre del 2025, va ajornar un any l’entrada en vigor. Els contribuents de l’Impost sobre Societats han de complir des de l’1 de gener del 2027 i la resta d’obligats, inclosos els autònoms, des de l’1 de juliol del 2027. El criteri és el règim fiscal, no el volum de facturació.

VeriFactu i la factura electrònica B2B són el mateix?

No. Són dues obligacions diferents amb calendaris i criteris diferents. VeriFactu (Reial decret 1007/2023) regula com el teu programari registra cada factura i s’aplica des del 2027 segons el règim fiscal. La factura electrònica obligatòria entre empreses neix de la Llei 18/2022, Crea i Creix, i es desenvolupa al Reial decret 238/2026: aquí sí que hi ha un llindar de 8 milions d’euros de facturació que marca qui entra abans.

Salesly genera factures VeriFactu directament?

No. Salesly gestiona el procés comercial fins a la comanda. La facturació la fa el teu ERP (Holded, Business Central) a partir de les comandes sincronitzades des de Salesly. Cada eina fa allò que sap fer millor, i les obligacions de VeriFactu recauen sobre el sistema que emet la factura.

He de canviar l’ERP per complir amb VeriFactu?

No necessàriament. La majoria d’ERPs espanyols (Holded, A3, Sage) ja han adaptat les seves plataformes, perquè els fabricants de programari tenien el seu propi termini el 29 de juliol del 2025. L’important és que la teva eina de vendes s’integri correctament amb l’ERP perquè les dades arribin netes al moment de facturar.