El teu CRM, ara a ChatGPT i Claude
Pregunta pel teu pipeline, crea contactes o registra trucades parlant amb el teu assistent d'IA. Sense instal·lar res: enganxa una adreça, inicia sessió amb el teu compte de Salesly i llestos.
La teva adreça de connexió
https://api.salesly.app/api/v1/mcp Una adreça i res més
Salesly incorpora un servidor MCP (Model Context Protocol), l'estàndard obert que els assistents d'IA fan servir per connectar-se de manera segura a aplicacions com el teu CRM. Per a tu vol dir una cosa: enganxes aquesta adreça a ChatGPT o Claude, inicies sessió i el teu assistent ja pot treballar amb les teves dades de vendes.
- Sense claus API
- Sense configuració tècnica
- Només el teu usuari de Salesly
Què li pots demanar
Un cop connectat, parles amb el teu CRM com amb un company d'equip. Exemples reals del que pot fer.
Pregunta
Respostes a l’instant sobre les teves dades
Què tinc al pipeline ara mateix? Quines oportunitats es tanquen aquest mes?
Explica'm tot el que tenim amb Acme: contactes, oportunitats, comandes i reunions
Què tinc a l'agenda aquesta setmana? Quins seguiments se m'han passat?
Com va el meu equip aquest mes?
Com vaig respecte als meus objectius de vendes?
La factura de la comanda ORD-123 ha arribat al nostre ERP?
Demana
L'assistent fa la feina per tu
Crea un contacte per a la Maria a Acme, telèfon +34 600 000 000
Actualitza el telèfon i l'adreça d'Acme
Crea una oportunitat de 5.000 € per a Acme
Registra una trucada amb Acme demà a les 10:00
Marca l'oportunitat d'Acme com a venuda i afegeix-hi una nota
Marca la comanda ORD-123 com a finalitzada
Quan marques una comanda com a finalitzada, Salesly crea la factura al teu ERP connectat (Holded o Business Central) automàticament.
Com connectar-lo
Cinc minuts i sense coneixements tècnics. L'única cosa que necessites és aquesta adreça:
Connectar amb Claude
- 1 Obre els ajustos de connectors A Claude (claude.ai o l'aplicació d'escriptori), ves a Ajustos i entra a «Connectors».
- 2 Afegeix un connector personalitzat Fes clic a «Afegir connector personalitzat».
- 3 Enganxa l'adreça de Salesly Enganxa l'adreça de connexió i confirma amb «Afegir». Claude registra la connexió tot sol: no hi ha res més a configurar.
- 4 Inicia sessió amb el teu compte de Salesly Fes clic a «Connectar». S'obre una finestra de Salesly: entra amb el teu email i contrasenya habituals. Claude no veu mai la teva contrasenya.
- 5 Revisa i aprova els permisos Veuràs una pantalla amb el que Claude podrà fer (llegir contactes, crear esdeveniments...). Aprova-la i llestos: ja pots parlar amb el teu CRM en qualsevol conversa. Si no respon, activa el connector al menú d'eines del xat.
Els connectors personalitzats estan disponibles als plans de pagament de Claude (Pro, Max, Team i Enterprise). A Team i Enterprise els afegeix primer un administrador. La disponibilitat per pla pot canviar: consulta el web d'Anthropic.
Connectar amb ChatGPT
- 1 Activa el mode de desenvolupador A ChatGPT, ves a Ajustos, entra a «Connectors», obre «Avançat» i activa «Developer mode». És només un interruptor: no cal programar res.
- 2 Afegeix el connector Al panell de connectors, fes clic a «Crear» (o «Afegir connector personalitzat») i enganxa l'adreça de Salesly.
- 3 Inicia sessió amb el teu compte de Salesly S'obre una finestra de Salesly: entra amb el teu email i contrasenya habituals. ChatGPT no veu mai la teva contrasenya.
- 4 Revisa i aprova els permisos Aprova el que ChatGPT podrà fer i comença a preguntar. Pots desconnectar-lo quan vulguis des del mateix panell.
Requereix un pla de pagament de ChatGPT (Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu) amb el mode de desenvolupador disponible. A Business i Enterprise ho ha de permetre un administrador. Consulta els detalls actuals al web d'OpenAI.
Seguretat i privadesa
Connectar el teu CRM a un assistent d'IA només té sentit si el control continua sent teu. Així ho garantim.
La teva contrasenya no surt mai de Salesly
L'autorització fa servir OAuth 2.1 amb PKCE, el mateix estàndard de la indústria que fan servir Google o Microsoft. L'assistent rep un permís temporal i revocable; la teva contrasenya no es comparteix mai.
Tu decideixes els permisos
A la pantalla d'autorització aproves exactament què pot fer l'assistent: llegir contactes, crear esdeveniments... Pots desconnectar-lo en qualsevol moment i l'accés es revoca a l'instant.
Cada usuari veu només el que és seu
Els permisos per rol s'apliquen al servidor de Salesly. Un comercial connectat per IA veu el mateix que a l'aplicació: els seus contactes, oportunitats i calendari. Un responsable veu el seu equip. Un administrador, tot el compte. L'assistent no pot accedir a res que tu no puguis veure.
Les dades sensibles queden fora
Els camps sensibles, com dades bancàries o notes internes privades, no s'exposen mai a l'assistent. La informació de comissions i retribucions queda exclosa.
Preguntes freqüents
Què és MCP?
MCP (Model Context Protocol) és l'estàndard obert que permet a assistents d'IA com ChatGPT i Claude connectar-se de manera segura a altres aplicacions. Salesly el porta integrat: per això només necessites enganxar una adreça, sense claus API ni configuració tècnica.
És segur? La IA pot veure totes les nostres dades?
No. L'assistent hi accedeix amb el teu usuari i hereta els teus permisos de Salesly: un comercial veu els seus contactes i oportunitats, un responsable veu el seu equip i un administrador veu tot el compte. Els camps sensibles (dades bancàries, notes privades, comissions) no s'exposen mai.
Necessito un pla de pagament de Claude o ChatGPT?
Claude ofereix els connectors personalitzats als seus plans de pagament (Pro, Max, Team i Enterprise) i ChatGPT requereix Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu amb el mode de desenvolupador activat. Les condicions poden canviar: consulta els webs d'Anthropic i OpenAI. Per part de Salesly només necessites el teu usuari habitual.
La IA pot modificar les meves dades sense preguntar?
L'assistent et mostra el que farà abans de fer-ho (crear un contacte, registrar una trucada...) i actua sempre amb els teus propis permisos, així que no pot tocar res que tu no puguis editar. A més, només té els permisos que vas aprovar a la pantalla d'autorització i pots retirar-los quan vulguis.
Com el desconnecto?
Als ajustos de connectors de Claude o ChatGPT, elimina o desconnecta Salesly. El permís que vas aprovar queda revocat i l'assistent perd l'accés a l'instant.
He d’instal·lar res o demanar una clau API?
No. No cal instal·lar res ni generar claus. Tot el que necessites és l'adreça https://api.salesly.app/api/v1/mcp, el teu email i la teva contrasenya de Salesly.
Vols més context sobre vendes amb IA? Llegeix el nostre article sobre ChatGPT, Claude i automatització comercial
Comença a vendre més avui
Prova Salesly gratis durant 14 dies. Sense targeta de crèdit.