CRM mòbil: gestió comercial des de qualsevol lloc

El teu equip comercial passa més temps fora de l’oficina que dins. Visites a clients, fires, reunions de seguiment, desplaçaments. Segons dades del sector, el comercial B2B mitjà dedica només un 35 % de la seva jornada a vendre. La resta se’n va en tasques administratives, moltes de les quals es podrien resoldre des del mòbil si el CRM ho permetés.

Taula de continguts

• Punts clau
• Per què el CRM d’escriptori ja no és suficient
• 5 funcionalitats que un CRM mòbil ha de tenir
• Dades de camp en temps real: el canvi que importa
• Errors habituals en triar un CRM sense pensar en el mòbil
• Com Salesly resol la gestió comercial mòbil
• Preguntes freqüents

Punts clau

Punt	Detalls
65 % del temps fora	El comercial B2B mitjà passa el 65 % de la seva jornada fora de l’oficina, on necessita accés al CRM
26 % més productivitat	Equips amb accés mòbil al CRM registren un 26 % més d’activitats comercials al dia
18 minuts de mitjana	El temps que un comercial triga a actualitzar el CRM en tornar a l’oficina, front als 2 minuts des del mòbil
41 % de dades perdudes	Sense registre immediat, el 41 % de la informació d’una visita comercial mai arriba al CRM

Per què el CRM d’escriptori ja no és suficient

La gestió comercial ha deixat de ser un treball d’oficina. Tres canvis han fet que el CRM d’escriptori es quedi curt:

1. Els clients esperen respostes immediates. Quan un prospecte envia una consulta, espera resposta en menys d’una hora. Si el teu comercial és en una visita i no pot consultar l’historial del client, perd context i velocitat. La primera empresa que respon tanca el 50 % de les vegades.

2. Les dades que no es registren al moment es perden. Després d’una reunió, el comercial condueix 30 minuts de tornada a l’oficina. Quan s’asseu davant de l’ordinador, ha oblidat detalls clau: el nom del contacte tècnic, el pressupost aproximat del projecte, la data límit de decisió. Aquelles dades valien més que qualsevol informe trimestral.

3. El director comercial necessita visibilitat en temps real. Quan el pipeline només s’actualitza al final del dia, les decisions del matí es prenen amb dades d’ahir. Un CRM mòbil permet que l’equip registri activitats sobre la marxa i que la direcció tingui una foto actualitzada en tot moment.

5 funcionalitats que un CRM mòbil ha de tenir

1. Registre ràpid de visites i trucades

El comercial ha de poder registrar una visita en menys de 60 segons. Nom del contacte, assumpte, següent pas i data. Si el CRM mòbil obliga a omplir 12 camps obligatoris, ningú l’utilitzarà.

2. Accés a l’historial complet del client

Abans d’entrar a una reunió, el comercial necessita veure els últims pressupostos enviats, les notes de la visita anterior i l’estat de les comandes pendents. Tot des del mòbil, sense connexió a VPN ni portàtil.

3. Creació i enviament de pressupostos

Generar un pressupost durant la mateixa reunió canvia la dinàmica. El client veu xifres reals, fa preguntes i el comercial pot ajustar sobre la marxa. Els pressupostos enviats en el moment de la visita tenen un 35 % més de probabilitat d’acceptació.

4. Notificacions i recordatoris de seguiment

El CRM mòbil ha d’avisar el comercial quan una oportunitat porta dies sense activitat, quan un pressupost està pendent d’aprovació o quan un client ha obert el pressupost enviat. Sense recordatoris proactius, el seguiment depèn de la memòria.

5. Sincronització offline

No totes les zones industrials tenen bona cobertura. Un CRM mòbil que no funciona sense connexió és un CRM a mitges. Les dades registrades offline s’han de sincronitzar automàticament quan el dispositiu recuperi la connexió.

Dades de camp en temps real: el canvi que importa

El major avantatge d’un CRM mòbil no és la comoditat. És la qualitat de les dades.

Quan un comercial registra una visita 3 hores després, apunta l’essencial. Quan la registra en sortir de la reunió, inclou matisos que marquen la diferència en el seguiment: «El director de compres canvia al setembre, tancar abans», «Han tingut problemes amb el proveïdor actual, enviar cas d’èxit del sector».

Aquests detalls converteixen un CRM de llista de contactes en una eina de vendes real.

L’efecte acumulatiu és significatiu. Una pime amb 4 comercials que registren 5 visites al dia genera 100 registres setmanals. Si cada registre té un 40 % més d’informació útil gràcies a l’accés mòbil, en un trimestre la base de coneixement comercial de l’empresa ha crescut exponencialment.

Errors habituals en triar un CRM sense pensar en el mòbil

Triar per preu i descobrir que no té app. Molts CRM barats només funcionen des del navegador. La versió web al mòbil no és una app mòbil. Els camps es veuen diminuts, la navegació és lenta i el comercial deixa d’utilitzar-lo en menys d’una setmana.

Comprar un CRM amb app però sense funcionalitat real. Algunes apps mòbils només permeten consultar contactes. No pots crear pressupostos, registrar activitats ni veure el pipeline. És com tenir un cotxe sense volant.

No provar l’app abans de decidir. L’experiència d’escriptori pot ser excel·lent, però si l’app és lenta, inestable o té una interfície confusa, l’equip de camp no l’adoptarà. Demana sempre una prova real amb comercials reals.

Ignorar la sincronització offline. Si els teus comercials visiten polígons industrials, zones rurals o naus sense wifi, necessiten funcionalitat offline. Pregunta explícitament com gestiona l’app la manca de connexió.

Com Salesly resol la gestió comercial mòbil

Salesly està dissenyat des del primer dia per a equips que treballen en moviment. L’app mòbil no és una versió reduïda de l’escriptori: té les mateixes funcionalitats, adaptades a la pantalla i al context del comercial de camp.

Registre de visites en 30 segons. Selecciona el contacte, escriu una nota ràpida, marca el següent pas i llest. Sense camps obligatoris innecessaris.

Pressupostos des del mòbil. Crea, personalitza i envia un pressupost des de l’app. El client el rep a l’instant amb un enllaç per aprovar-lo en línia a través del portal de client.

Pipeline actualitzat en temps real. Cada activitat registrada des del mòbil apareix immediatament al tauler del director comercial. Sense esperar que l’equip torni a l’oficina.

Funcionalitat offline completa. Registra visites, consulta fitxes de clients i crea notes sense connexió. Tot se sincronitza automàticament quan el dispositiu es connecta.

Notificacions intel·ligents. El sistema avisa quan un pressupost porta més de 48 hores sense resposta, quan una oportunitat no té activitat en 5 dies o quan un client obre el pressupost enviat.

Si el teu equip comercial passa més temps fora de l’oficina que dins, necessites un CRM que funcioni on ells treballen. Prova Salesly gratis i comprova com canvia la productivitat del teu equip la primera setmana.

Preguntes freqüents

L’app mòbil de Salesly funciona a iOS i Android?

Sí, Salesly té aplicació nativa per a iOS i Android, a més de la versió web responsive. Totes les versions tenen les mateixes funcionalitats: pipeline, contactes, pressupostos, activitats i portal de client.

Puc crear pressupostos des del mòbil?

Sí. Des de l’app pots crear un pressupost nou, afegir productes del catàleg, aplicar descomptes i enviar-lo al client per correu electrònic. El client el rep amb un enllaç per aprovar-lo directament des del portal.

Què passa si perdo la connexió durant una visita?

Salesly funciona offline. Pots consultar fitxes de clients, registrar visites i crear notes sense connexió. Quan el dispositiu recupera la cobertura, totes les dades se sincronitzen automàticament amb el servidor.

Les meves dades estan segures al mòbil?

Salesly utilitza xifratge en trànsit i en repòs. L’app requereix autenticació biomètrica o PIN per accedir-hi. Si un dispositiu es perd, l’administrador pot revocar l’accés remotament des del panell.

Quant costa l’app mòbil de Salesly?

L’app mòbil està inclosa en tots els plans de Salesly sense cost addicional. No hi ha llicències separades per a escriptori i mòbil.