Portal de client Salesly: millor experiència

Gestionar les relacions amb clients no hauria de significar cadenes interminables d’emails, fitxers adjunts perduts i trucades sense resposta. El portal de client és un espai privat on els teus clients poden accedir a tota la informació rellevant de la seva relació comercial amb tu: pressupostos pendents d’aprovació, historial de comandes, factures i un xat directe amb el teu equip. Aquesta guia recorre cada funcionalitat i l’impacte real que pots esperar al teu negoci.

Taula de continguts

• Accés senzill amb magic links
• Aprovació de pressupostos amb un clic
• Historial complet de comandes
• Xat integrat
• Impacte real en el negoci
• Transforma l’experiència dels teus clients amb Salesly
• Preguntes freqüents

Punts clau

Punt	Detalls
Accés sense contrasenyes	Els magic links donen accés instantani i segur als clients sense contrasenyes ni creació de compte.
Aprovació amb un clic	Els clients revisen i aproven pressupostos amb un sol clic, substituint cadenes d’emails i trucades.
Reducció de temps administratiu	Les empreses reporten un 60% menys de temps en gestió administrativa de pressupostos després d’activar el portal.
Cicle d’aprovació més ràpid	Els cicles d’aprovació són un 40% més ràpids gràcies a les notificacions en temps real i l’autoservei.
Transparència total	El portal inclou historial de comandes, factures, estats de lliurament i xat directe amb l’equip en un sol lloc.

Accés senzill amb magic links

Els teus clients no necessiten recordar contrasenyes. Reben un enllaç únic per email que els dóna accés directe al seu portal. Segur, ràpid i sense fricció. No hi ha formulari de registre, no hi ha flux de recuperació de contrasenya i no hi ha tiquets de suport tècnic. Cada magic link és d’un sol ús i té temps limitat, de manera que la seguretat mai es veu compromesa.

Aquest enfocament redueix dràsticament la barrera d’adopció. Clients que abans evitaven les eines digitals per la fatiga d’inici de sessió ara interactuen amb el portal des del primer dia.

Consell professional: Envia el primer magic link juntament amb el teu pressupost inicial perquè el client descobreixi el portal en el moment de major interès.

Aprovació de pressupostos amb un clic

Quan envies un pressupost des de Salesly, el teu client rep una notificació i pot:

• Revisar tots els detalls del pressupost
• Aprovar amb un sol clic
• Rebutjar amb motiu (perquè puguis ajustar la proposta)
• Xatejar amb tu si té dubtes abans de decidir

Això elimina l’anar i venir de les negociacions tradicionals per email. El teu equip comercial rep feedback instantani i els clients se senten empoderats per prendre decisions al seu propi ritme.

Tot l’historial d’aprovacions s’emmagatzema al portal, oferint a ambdues parts una traçabilitat clara. No més cerques en cadenes d’email per trobar qui va aprovar què i quan.

Consell professional: Combina el portal amb el mòdul de gestió comercial per automatitzar els recordatoris de seguiment de pressupostos pendents.

Historial complet de comandes

Els teus clients veuen tot el seu historial de comandes, estats de lliurament i factures associades. Menys trucades preguntant “com va la meva comanda?” i més temps per al teu equip. Cada entrada de comanda inclou marques de temps, referències de seguiment i documents descarregables, perquè els clients puguin autogestionar la seva informació quan ho necessitin.

Aquesta transparència genera confiança. Els clients que poden verificar l’estat de les seves comandes de forma independent reporten major satisfacció i tenen més probabilitats de repetir compra sense necessitat de seguiment.

Xat integrat

El xat del portal no és un chatbot genèric. És una conversa directa entre el teu client i el teu equip comercial, amb context complet de l’historial de la relació. El teu equip veu les comandes, pressupostos i converses anteriors del client en una sola vista, permetent respostes més ràpides i rellevants.

Com que el xat viu dins del portal, cada missatge es vincula automàticament al registre del client. No cal copiar i enganxar context ni canviar entre eines. Explora les solucions per a equips comercials per veure com el xat encaixa en el flux de treball complet.

Consell professional: Fes servir el xat per compartir propostes actualitzades o documents complementaris directament dins del portal, mantenint tota la comunicació en un fil auditable.

Impacte real en el negoci

Les empreses que fan servir el portal de Salesly reporten:

• 60% menys temps en gestió administrativa de pressupostos
• 40% més ràpid en el cicle d’aprovació de pressupostos
• Millor satisfacció del client en oferir transparència i autoservei

Aquests números provenen d’equips que anteriorment depenien de l’email, el telèfon i els fulls de càlcul per gestionar les interaccions amb clients. El portal centralitza tot, reduint la fricció a cada pas del procés de vendes.

Transforma l’experiència dels teus clients amb Salesly

El portal de client està inclòs a partir del pla Growth de Salesly. Només necessites activar-lo des de la configuració del teu compte i personalitzar el subdomini per a la teva empresa. Un cop actiu, els teus clients reben invitacions amb magic links automàticament cada vegada que envies un pressupost o actualitzes una comanda.

Comença a oferir als teus clients l’experiència d’autoservei que esperen. Combina el portal amb el mòdul de gestió comercial per construir un flux de vendes complet i sense friccions.

Preguntes freqüents

Els meus clients necessiten crear un compte per usar el portal?

No. Els clients accedeixen al portal a través de magic links enviats per email. No hi ha registre, no hi ha contrasenya i no es requereix creació de compte. Cada enllaç és segur, d’un sol ús i amb temps limitat.

Quin pla de Salesly inclou el portal de client?

El portal de client està disponible a partir del pla Growth. Pots activar-lo des de la configuració del teu compte i personalitzar el subdomini del portal per a la teva empresa.

Poden els clients comunicar-se amb el meu equip a través del portal?

Sí. El portal inclou un xat integrat que connecta el teu client directament amb el teu equip comercial. Cada conversa està vinculada al registre del client, de manera que el teu equip sempre té el context complet de l’historial de la relació.

És segur el portal de client?

Per descomptat. Els magic links fan servir tokens d’un sol ús amb temps limitat. Totes les dades es transmeten a través de connexions xifrades i l’accés està restringit a la informació del client específic. Els teus clients només veuen els seus propis pressupostos, comandes i factures.