Votre CRM, désormais dans ChatGPT et Claude
Interrogez votre pipeline, créez des contacts ou enregistrez des appels en parlant à votre assistant IA. Rien à installer : collez une adresse, connectez-vous avec votre compte Salesly et c'est prêt.
Votre adresse de connexion
https://api.salesly.app/api/v1/mcp Une adresse et rien de plus
Salesly intègre un serveur MCP (Model Context Protocol), le standard ouvert que les assistants IA utilisent pour se connecter en toute sécurité à des applications comme votre CRM. Pour vous, cela signifie une chose : vous collez cette adresse dans ChatGPT ou Claude, vous vous connectez, et votre assistant peut travailler avec vos données commerciales.
- Aucune clé API
- Aucune configuration technique
- Seulement votre identifiant Salesly
Ce que vous pouvez demander
Une fois connecté, vous parlez à votre CRM comme à un collègue. Exemples réels de ce qu'il peut faire.
Demandez
Des réponses immédiates sur vos données
Qu'y a-t-il dans mon pipeline en ce moment ? Quelles opportunités se concluent ce mois-ci ?
Dis-moi tout ce que nous avons avec Acme : contacts, opportunités, commandes et historique de réunions
Qu'ai-je à l'agenda cette semaine ? Quels suivis sont en retard ?
Comment se porte mon équipe ce mois-ci ?
Où en suis-je par rapport à mes objectifs de vente ?
La facture de la commande ORD-123 est-elle arrivée dans notre ERP ?
Agissez
L'assistant fait le travail pour vous
Crée un contact pour Maria chez Acme, téléphone +34 600 000 000
Mets à jour le téléphone et l'adresse d'Acme
Crée une opportunité de 5 000 € pour Acme
Enregistre un appel avec Acme demain à 10 h
Marque l'opportunité Acme comme vendue et ajoute une note
Marque la commande ORD-123 comme terminée
Quand vous marquez une commande comme terminée, Salesly crée automatiquement la facture dans votre ERP connecté (Holded ou Business Central).
Comment se connecter
Cinq minutes, sans connaissances techniques. La seule chose dont vous avez besoin est cette adresse :
Se connecter avec Claude
- 1 Ouvrez les réglages des connecteurs Dans Claude (claude.ai ou l'application de bureau), allez dans Réglages puis « Connecteurs ».
- 2 Ajoutez un connecteur personnalisé Cliquez sur « Ajouter un connecteur personnalisé ».
- 3 Collez l'adresse Salesly Collez l'adresse de connexion et confirmez avec « Ajouter ». Claude enregistre la connexion tout seul : il n'y a rien d'autre à configurer.
- 4 Connectez-vous avec votre compte Salesly Cliquez sur « Connecter ». Une fenêtre Salesly s'ouvre : connectez-vous avec votre email et votre mot de passe habituels. Claude ne voit jamais votre mot de passe.
- 5 Vérifiez et approuvez les autorisations Un écran liste ce que Claude pourra faire (lire les contacts, créer des événements...). Approuvez-le et c'est terminé : vous pouvez parler à votre CRM dans n'importe quelle conversation. S'il ne répond pas, activez le connecteur dans le menu des outils du chat.
Les connecteurs personnalisés sont disponibles sur les forfaits payants de Claude (Pro, Max, Team et Enterprise). Sur Team et Enterprise, un administrateur les ajoute d'abord. La disponibilité par forfait peut évoluer : consultez le site d'Anthropic.
Se connecter avec ChatGPT
- 1 Activez le mode développeur Dans ChatGPT, allez dans Réglages, ouvrez « Connecteurs », puis « Avancé », et activez « Developer mode ». C'est un simple interrupteur : rien à programmer.
- 2 Ajoutez le connecteur Dans le panneau des connecteurs, cliquez sur « Créer » (ou « Ajouter un connecteur personnalisé ») et collez l'adresse Salesly.
- 3 Connectez-vous avec votre compte Salesly Une fenêtre Salesly s'ouvre : connectez-vous avec votre email et votre mot de passe habituels. ChatGPT ne voit jamais votre mot de passe.
- 4 Vérifiez et approuvez les autorisations Approuvez ce que ChatGPT pourra faire et commencez à poser vos questions. Vous pouvez vous déconnecter à tout moment depuis le même panneau.
Nécessite un forfait payant ChatGPT (Plus, Pro, Business, Enterprise ou Edu) avec le mode développeur disponible. Sur Business et Enterprise, un administrateur doit l'autoriser. Consultez le site d'OpenAI pour les détails actuels.
Sécurité et confidentialité
Connecter votre CRM à un assistant IA n'a de sens que si vous gardez le contrôle. Voici comment nous le garantissons.
Votre mot de passe ne quitte jamais Salesly
L'autorisation utilise OAuth 2.1 avec PKCE, le standard de l'industrie utilisé par Google ou Microsoft. L'assistant reçoit une autorisation temporaire et révocable ; votre mot de passe n'est jamais partagé.
C'est vous qui décidez des autorisations
Sur l'écran de consentement, vous approuvez exactement ce que l'assistant peut faire : lire les contacts, créer des événements... Vous pouvez le déconnecter à tout moment et l'accès est révoqué immédiatement.
Chaque utilisateur ne voit que ses données
Les permissions par rôle sont appliquées sur les serveurs de Salesly. Un commercial connecté via l'IA voit exactement ce qu'il voit dans l'application : ses contacts, ses opportunités et son agenda. Un responsable voit son équipe. Un administrateur voit tout le compte. L'assistant ne peut accéder à rien que vous ne puissiez déjà voir.
Les données sensibles restent exclues
Les champs sensibles, comme les coordonnées bancaires ou les notes internes privées, ne sont jamais exposés à l'assistant. Les données de rémunération et de commissions sont exclues.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que MCP ?
MCP (Model Context Protocol) est le standard ouvert qui permet aux assistants IA comme ChatGPT et Claude de se connecter en toute sécurité à d'autres applications. Salesly l'intègre nativement : c'est pourquoi il suffit de coller une adresse, sans clé API ni configuration technique.
Est-ce sûr ? L'IA peut-elle voir toutes nos données ?
Non. L'assistant se connecte avec votre compte et hérite de vos permissions Salesly : un commercial voit ses contacts et ses opportunités, un responsable voit son équipe et un administrateur voit tout le compte. Les champs sensibles (coordonnées bancaires, notes privées, commissions) ne sont jamais exposés.
Ai-je besoin d'un forfait payant Claude ou ChatGPT ?
Claude propose les connecteurs personnalisés sur ses forfaits payants (Pro, Max, Team et Enterprise) et ChatGPT nécessite Plus, Pro, Business, Enterprise ou Edu avec le mode développeur activé. Les conditions peuvent évoluer : consultez les sites d'Anthropic et d'OpenAI. Côté Salesly, votre identifiant habituel suffit.
L'IA peut-elle modifier mes données sans demander ?
L'assistant vous montre ce qu'il va faire avant de le faire (créer un contact, enregistrer un appel...) et agit toujours avec vos propres permissions : il ne peut donc rien toucher que vous ne pourriez pas modifier vous-même. Il ne dispose que des autorisations approuvées sur l'écran de consentement, et vous pouvez les retirer à tout moment.
Comment me déconnecter ?
Dans les réglages des connecteurs de Claude ou ChatGPT, supprimez ou déconnectez Salesly. L'autorisation que vous aviez approuvée est révoquée et l'assistant perd l'accès immédiatement.
Dois-je installer quelque chose ou demander une clé API ?
Non. Il n'y a rien à installer et aucune clé à générer. Tout ce dont vous avez besoin : l'adresse https://api.salesly.app/api/v1/mcp, votre email et votre mot de passe Salesly.
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