Guia de configuració — Business Central
Per sincronitzar automàticament les teves comandes i factures de Salesly amb Microsoft Business Central, segueix aquests passos.
Registrar l'aplicació de Salesly a Business Central
Obre Business Central i cerca «Aplicacions de Microsoft Entra». Crea una nova entrada i enganxa el següent Client ID:
Al camp Descripció, escriu «Salesly». A la secció de permisos, assigna el conjunt D365 FULL ACCESS.
Publicar els serveis web necessaris
A Business Central, cerca «Serveis web» i crea les dues entrades següents:
| Object Type | Object ID | Service Name |
|---|---|---|
| Page | 21 | CustomerCard |
| Page | 30 | ItemCard |
Els noms han de ser exactament CustomerCard i ItemCard, sense espais ni variacions.
Connectar el teu compte de Microsoft a Salesly
Entra a Salesly, ves a Connectors → Business Central, fes clic a Connectar i inicia sessió amb el teu compte de Microsoft que té accés a Business Central.
Configurar l'entorn de Business Central
Un cop connectat, fes clic a Configuració dins del connector i omple:
- Tenant ID (el trobes a portal.azure.com → Azure Active Directory)
- Entorn (normalment Production)
- Empresa
- Tipus de document (Comanda o Factura de venda)
Com funciona
Un cop configurat, cada vegada que finalitzis una comanda a Salesly es crea automàticament el client a BC (si no existeix), es creen els articles i es genera la comanda o factura de venda amb totes les línies, preus i descomptes. No cal fer res manualment.
Verificació ràpida
Crea una comanda de prova amb un contacte que tingui CIF/NIF i almenys 1 producte. Finalitza-la i comprova a Business Central → Comandes de venda que apareix correctament.
Resolució de problemes
La comanda no apareix a BC
Verifica que la connexió segueix activa a Connectors
Falten productes a les línies
Comprova que els serveis web CustomerCard i ItemCard estan publicats
El client es duplica
Assegura't que el contacte té el CIF/NIF emplenat a Salesly
Error en connectar
Verifica que el Client ID està registrat a Aplicacions de Microsoft Entra
Comença a vendre més avui
Prova Salesly gratis durant 14 dies. Sense targeta de crèdit.