Com importar dades d'Excel a un CRM i automatitzar les campanyes de màrqueting

Acabes de tornar d’Alimentaria, Hispack o qualsevol fira sectorial amb 300 targetes de visita en una bossa i un Excel ple de noms, emails i notes gargotejades. Tens 48 hores abans que aquests contactes es refredin. Què fas? La majoria d’expositors posen les dades en un full de càlcul, envien un email genèric i perden el 90 % de les oportunitats. Salesly ofereix una alternativa: importar aquests contactes en 5 minuts i llançar campanyes de seguiment automatitzades des del primer dia.

Taula de Continguts

• El problema: contactes de fira que moren en un Excel
• Pas 1: Prepara el teu Excel abans d’importar
• Pas 2: Importa contactes a Salesly en 5 minuts
• Pas 3: Segmenta contactes per interès i urgència
• Pas 4: Llança campanyes de seguiment automatitzades
• Exemple real: seguiment post-Alimentaria en 3 dies
• Errors que has d’evitar en importar contactes de fires
• D’Excel a pipeline: el salt que necessita el teu equip
• Preguntes freqüents

Punts clau

Punt	Detalls
Finestra d’oportunitat	El 80 % dels leads de fira es perden si no es contacten en les primeres 72 hores
Temps d’importació	Salesly importa fitxers CSV/Excel amb fins a 10.000 contactes en menys de 5 minuts
Taxa de resposta	Les campanyes de seguiment post-fira automatitzades obtenen un 35-45 % d’obertura, davant del 15 % d’emails massius genèrics
ROI de fires	Les empreses amb seguiment estructurat recuperen 3x més la inversió de l’estand

El problema: contactes de fira que moren en un Excel

Cada any, milers d’empreses inverteixen entre 3.000 i 30.000 € en estands de fires com Alimentaria, Hispack, FITUR o Smart City Expo. Recullen centenars de contactes — targetes, escanejos de badge, formularis en tauleta — i els acumulen en un Excel compartit. Fins aquí, tot bé.

El problema comença el dilluns següent. El comercial té 50 contactes nous i 30 oportunitats obertes d’abans de la fira. Sense un sistema que prioritzi i automatitzi, el seguiment es fa manual, lent i desigual. Dues setmanes després, el full d’Excel segueix allà, però els contactes ja estan parlant amb la competència.

Dada clau: Segons el CEIR (Center for Exhibition Industry Research), el 79 % dels visitants de fires prenen decisions de compra en els 6 mesos següents — però només si reben un seguiment rellevant i ràpid.

Pas 1: Prepara el teu Excel abans d’importar

Abans de pujar dades a Salesly, dedica 15 minuts a netejar el teu full de càlcul. No cal que sigui perfecte, però sí consistent:

1. Una fila per contacte: Res de cel·les combinades ni notes en files extra.
2. Columnes estàndard: Nom, empresa, email, telèfon, càrrec, notes. Salesly mapeja automàticament les columnes més comunes.
3. Camp d’origen: Afegeix una columna “Origen” amb el valor “Alimentaria 2026” (o la fira corresponent). Això et permetrà filtrar i mesurar el ROI després.
4. Neteja duplicats: Si has escanejat la mateixa targeta dues vegades, elimina’n un. Salesly també detecta duplicats en la importació, però és més net fer-ho abans.
5. Desa com a CSV o XLSX: Tots dos formats són compatibles.

Consell professional: Si reculls dades amb una app d’escaneig de targetes (CamCard, ABBYY), exporta directament a CSV. La qualitat de les dades és millor que la transcripció manual.

Pas 2: Importa contactes a Salesly en 5 minuts

El procés d’importació a Salesly està dissenyat perquè qualsevol comercial el faci sense ajuda tècnica:

1. Accedeix a Contactes > Importar al panell de Salesly.
2. Puja el teu fitxer CSV o XLSX. Salesly detecta automàticament les columnes.
3. Mapeja els camps: El sistema suggereix la correspondència (Nom → nom, Email → email). Revisa i ajusta si cal.
4. Assigna etiquetes: Marca tots els contactes importats amb l’etiqueta de la fira (p. ex. “Alimentaria-2026”). Això és fonamental per a les campanyes posteriors.
5. Confirma la importació: Salesly valida els emails, detecta duplicats i et mostra un resum abans de confirmar.

En menys de 5 minuts, els teus 300 contactes de fira estan al CRM, etiquetats i preparats per treballar. Sense copiar i enganxar, sense errors de transcripció.

Pas 3: Segmenta contactes per interès i urgència

No tots els contactes d’una fira són iguals. Algú que va demanar una demo al teu estand no és el mateix que algú que va passar a recollir un bolígraf. Salesly permet segmentar en el moment de la importació o just després:

• Calents: Van demanar demo, pressupost o van mencionar un projecte concret. Aquests van directament al pipeline de vendes com a oportunitats actives.
• Temperats: Van mostrar interès general, van fer preguntes, van deixar targeta. Reben una seqüència de nurturing automatitzada.
• Freds: Contactes de networking general. Van a una llista de màrqueting per a contingut periòdic.

Aquesta segmentació és la diferència entre enviar un email genèric a 300 persones i enviar el missatge adequat a cada grup. La taxa de conversió es multiplica per 3.

Pas 4: Llança campanyes de seguiment automatitzades

Amb els contactes importats i segmentats, Salesly permet crear seqüències de seguiment que s’executen soles:

Per a contactes calents (primeres 24-48h)

• Email 1 (dia 0): “Gràcies per visitar-nos a Alimentaria. Aquí tens el resum del que vam parlar + enllaç a demo personalitzada.”
• Tasca automàtica (dia 2): Es crea una tasca perquè el comercial assignat truqui al contacte.
• Email 2 (dia 5): Cas d’èxit rellevant per al seu sector + proposta de reunió.

Per a contactes temperats (primera setmana)

• Email 1 (dia 1): “Encantats de coincidir a Alimentaria. Et compartim la nostra guia sobre [tema rellevant].”
• Email 2 (dia 7): Invitació a webinar o contingut de valor.
• Email 3 (dia 14): Pregunta directa: “Tens algun repte comercial en què et puguem ajudar?”

Per a contactes freds (mensual)

• Inclusió a la newsletter mensual amb contingut sectorial.

Resultat real: Un distribuïdor alimentari que va usar Salesly després d’Alimentaria 2025 va convertir 23 de 180 contactes de fira en clients en 4 mesos — un 12,7 % de conversió, davant del 2-3 % habitual amb seguiment manual.

Exemple real: seguiment post-Alimentaria en 3 dies

Vegem un cas pràctic pas a pas:

Dia 0 (divendres, últim dia de fira):

• L’equip exporta 245 contactes des de la seva app d’escaneig a CSV.
• Importen a Salesly en 4 minuts. Etiqueta: “Alimentaria-2026”.
• Classifiquen: 38 calents, 92 temperats, 115 freds.

Dia 1 (dissabte):

• La seqüència automàtica envia el primer email personalitzat als 38 contactes calents.
• Taxa d’obertura: 67 %. Tres responen demanant reunió.

Dia 3 (dilluns):

• El pipeline de Salesly mostra 38 oportunitats noves amb valor estimat.
• El comercial té una llista de 12 trucades prioritàries (contactes que van obrir l’email però no van respondre).
• Els temperats van rebre el seu primer email de nurturing el diumenge.
• El director comercial veu a l’analítica de Salesly el valor total del pipeline generat per la fira: 87.000 €.

Sense Salesly, el dilluns aquest equip estaria obrint un Excel intentant recordar amb qui va parlar cada comercial.

Errors que has d’evitar en importar contactes de fires

Esperar massa. Cada dia que passa, la taxa de resposta cau un 10 %. Importa les dades el mateix dia o, com a màxim, l’endemà.

No segmentar. Enviar el mateix email a algú que va demanar demo i a algú que va passar pel teu estand 2 segons no funciona. El primer espera una proposta; el segon ni tan sols recorda la teva marca.

Importar dades brutes. Emails mal escrits, noms duplicats, camps buits. Dedica 15 minuts a netejar l’Excel abans d’importar. Salesly detecta errors, però la prevenció és més eficient que la correcció.

No mesurar el ROI. Si no etiquetes els contactes per fira, mai sabràs quants clients vas generar a Alimentaria vs. Hispack. L’etiqueta d’origen és obligatòria.

Oblidar el RGPD. Els contactes de fira han d’haver donat consentiment per rebre comunicacions comercials. Assegura’t de tenir base legal (interès legítim o consentiment explícit) abans de llançar campanyes.

D’Excel a pipeline: el salt que necessita el teu equip

Les fires comercials són la major inversió en captació per a moltes pimes. Però sense un sistema que converteixi targetes en oportunitats i oportunitats en vendes, aquesta inversió es dilueix. Salesly permet passar d’un Excel amb 300 noms a un pipeline organitzat amb campanyes automatitzades en menys d’una hora.

Si el teu equip exposarà a Alimentaria 2026 (o ja ho ha fet), sol·licita una demo gratuïta de Salesly i comprova com convertir contactes de fira en clients reals, abans que es refredin.

Preguntes freqüents

Puc importar contactes a Salesly des de qualsevol format d’Excel?

Sí. Salesly accepta fitxers CSV, XLS i XLSX. El sistema detecta automàticament les columnes i et permet mapejar cada camp (nom, email, telèfon, empresa, càrrec). Si el teu fitxer té columnes amb noms diferents, pots assignar-les manualment al pas de mapejament. La importació admet fins a 10.000 contactes per fitxer.

Com evito importar contactes duplicats?

Salesly compara automàticament els nous contactes amb els existents usant l’email com a identificador principal. Si detecta un duplicat, et dóna tres opcions: saltar el contacte, actualitzar les dades de l’existent amb les noves, o crear un registre nou. Això evita que un mateix contacte aparegui dues vegades al teu pipeline.

Les campanyes automatitzades compleixen el RGPD?

Salesly inclou eines de compliment RGPD: gestió de consentiments, enllaç de baixa automàtic a cada email i registre de la base legal per contacte. Per a contactes de fira, la base legal més habitual és l’interès legítim (relació comercial iniciada a l’event). Tot i així, es recomana incloure al formulari de captació de l’estand una casella de consentiment explícit.

Quant de temps triga a configurar-se una seqüència de seguiment?

Crear una seqüència de 3 emails amb tasques automàtiques a Salesly porta entre 15 i 30 minuts. Salesly ofereix plantilles predissenyades per a seguiment post-fira, seguiment de pressupostos i reactivació de contactes inactius. Un cop creada, la seqüència s’activa automàticament per a cada nou contacte que compleixi els criteris de segmentació.

Salesly s’integra amb apps d’escaneig de targetes?

Sí. Pots exportar contactes des d’apps com CamCard, ABBYY Business Card Reader o HubSpot Card Scanner a CSV, i després importar aquest fitxer directament a Salesly. El mapejament de camps és automàtic per als formats més comuns. Per a fires amb sistema d’escaneig de badge oficial, el fitxer que t’entrega l’organització també és compatible.