CRM i VeriFactu: com preparar la teva gestió comercial per a la facturació electrònica

La facturació electrònica ja no és una opció a Espanya. Amb l’entrada en vigor de VeriFactu a mitjans de 2026, milers de pimes hauran d’adaptar els seus processos. Si el teu equip comercial genera pressupostos que es converteixen en comandes i factures, aquest canvi t’afecta directament. La bona notícia: amb la integració adequada entre el teu CRM i el teu ERP, el compliment pot ser transparent.

Taula de Continguts

• Punts clau
• Què és VeriFactu i a qui afecta?
• L’impacte en els equips comercials
• Com un flux pressupost-comanda-factura resol el problema
• Què buscar en el teu CRM de gestió comercial
• Prepara el teu equip amb Salesly
• Preguntes freqüents

Punts clau

Punt	Detalls
VeriFactu serà obligatori el 2026	Empreses amb facturació superior a 8M € seran les primeres; la resta seguirà progressivament.
Afecta tot el flux comercial	Des del pressupost fins a la factura, les dades han de ser traçables i enviar-se a l’AEAT en temps real.
La integració ERP és la clau	Si el teu CRM es sincronitza amb el teu ERP de facturació, el compliment és automàtic.
No cal canviar la teva forma de vendre	Amb la integració correcta, el teu equip segueix usant la seva eina habitual sense fricció addicional.

Què és VeriFactu i a qui afecta?

VeriFactu és el sistema de verificació de factures electròniques impulsat per l’Agència Tributària (AEAT). Obliga que els programes de facturació enviïn un registre de cada factura emesa en temps real — o quasi real — a Hisenda.

A qui afecta?

• Fase 1 (mitjans 2026): Empreses amb facturació anual superior a 8 milions d’euros.
• Fase 2 (posterior): Resta d’empreses i autònoms, amb calendari progressiu.
• Exclosos temporalment: Règim d’estimació objectiva (mòduls) i operacions intracomunitàries amb facturació electrònica pròpia.

Si la teva empresa genera pressupostos que es converteixen en comandes i després en factures, necessites que tota aquesta cadena estigui connectada i sigui traçable.

L’impacte en els equips comercials

Molts equips comercials pensen que VeriFactu és “cosa d’administració”. Però l’impacte arriba molt abans:

• Els pressupostos contenen dades fiscals que han de ser correctes des del primer moment (NIF, raó social, tipus d’IVA).
• Les comandes han de coincidir amb el que finalment es factura — les discrepàncies generen rebuigs.
• Els terminis s’escurcen perquè la factura s’ha d’emetre i comunicar a l’AEAT gairebé en temps real després del lliurament.

Si el teu equip de vendes usa una eina per a pressupostos i una altra diferent per facturar, el risc d’errors i inconsistències es multiplica.

Consell professional: Audita ara quantes vegades les dades d’un pressupost es copien manualment a una factura. Cada còpia manual és un punt de fallada potencial amb VeriFactu.

Com un flux pressupost-comanda-factura resol el problema

La solució no és complicar el procés, sinó connectar-lo. Un flux integrat funciona així:

1. El comercial crea un pressupost a la seva plataforma de gestió comercial amb totes les dades fiscals correctes.
2. El client aprova des del portal de client amb signatura digital.
3. El pressupost es converteix en comanda amb un clic — sense reescriure dades.
4. La comanda es sincronitza amb l’ERP (Holded, Business Central) on es genera la factura.
5. L’ERP emet la factura VeriFactu amb totes les dades traçables des de l’origen.

El resultat: l’equip comercial no canvia la seva forma de treballar, i administració rep dades netes i consistents per facturar.

Què buscar en el teu CRM de gestió comercial

No tots els CRM estan preparats per a aquest nou escenari. Aquestes són les funcionalitats clau:

Integració nativa amb ERP de facturació

El teu CRM ha de sincronitzar contactes, productes, pressupostos i comandes amb el teu ERP. Si la integració és manual (exportar CSV, copiar dades), no escala amb VeriFactu.

Salesly s’integra nativament amb Holded i Business Central, sincronitzant dades bidireccionalment i en temps real.

Dades fiscals des del primer pressupost

El NIF, la raó social, l’adreça fiscal i el tipus d’IVA han de ser correctes des que el comercial crea el pressupost. El teu CRM ha de validar aquests camps i heretar-los automàticament del contacte.

Traçabilitat completa

Cada factura ha de poder rastrejar-se fins al seu pressupost i comanda original. Això requereix un flux connectat, no documents solts en eines diferents.

Signatura digital i aprovació online

El portal de client amb signatura digital no només accelera el tancament, sinó que genera un registre d’aprovació que complementa la traçabilitat exigida.

Prepara el teu equip amb Salesly

Salesly connecta el teu procés comercial de punta a punta: des del pressupost fins a la comanda, amb integració nativa al teu ERP de facturació. El teu equip de vendes segueix treballant com sempre, i administració rep dades netes per generar factures compatibles amb VeriFactu.

• Pressupostos amb dades fiscals validades
• Portal de client amb signatura digital
• Conversió a comanda amb un clic
• Sincronització automàtica amb Holded i Business Central
• Dashboard d’analítica per controlar tot el flux

Prova Salesly gratis

Preguntes freqüents

Salesly genera factures VeriFactu directament?

No. Salesly gestiona el procés comercial fins a la comanda. La facturació VeriFactu la realitza el teu ERP (Holded, Business Central) a partir de les comandes sincronitzades des de Salesly. Cada eina fa el que millor sap fer.

Què passa si la meva empresa encara no està obligada per VeriFactu?

Encara que la teva empresa no entri en la primera fase, preparar-se ara té avantatges: evites la urgència de l’últim moment, millores la qualitat de les teves dades comercials i redueixes errors de facturació des de ja.

Necessito canviar el meu ERP per complir amb VeriFactu?

No necessàriament. La majoria d’ERPs espanyols (Holded, A3, Sage) estan actualitzant les seves plataformes per ser compatibles amb VeriFactu. L’important és que el teu CRM s’integri correctament amb el teu ERP perquè les dades flueixin sense errors.

Com afecta VeriFactu als autònoms?

Els autònoms entraran en una fase posterior, però el principi és el mateix: necessitaran un programari de facturació compatible amb VeriFactu. Si ja uses un flux integrat de pressupost-comanda-factura, la transició serà molt més senzilla.