Du devis à la commande en un clic
Créez des devis à partir de votre catalogue, envoyez-les par email avec un PDF professionnel et convertissez-les en commandes automatiquement. Tout votre cycle commercial sur une seule plateforme.
Éditeur de devis
Ajoutez des produits du catalogue, ajustez quantités, prix et remises par ligne. Le total se calcule automatiquement. Générez des PDF avec des modèles personnalisables.
Double pipeline : Devis → Commandes
Gérez opportunités et commandes comme des pipelines indépendants avec vue Kanban et tableau. Convertissez les devis en commandes en conservant les lignes produit et la traçabilité.
Catalogue de produits
Produits avec références, catégories hiérarchiques, tarifs multiples, TVA, stock, remise maximale et images. Regroupez-les en packs. Import en masse depuis Excel.
Envoi et suivi
Envoyez des devis par email depuis votre boîte connectée (Gmail/Outlook). Joignez des fichiers, personnalisez le message et générez des liens vers le portail client.
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FAQ sur la gestion commerciale
Comment créer un devis dans Salesly ?
Depuis n'importe quelle opportunité ou commande, ouvrez l'éditeur de devis, recherchez des produits dans votre catalogue, ajustez quantités et remises, et générez un PDF professionnel prêt à envoyer.
Puis-je personnaliser les modèles PDF ?
Oui. Salesly propose plusieurs modèles de PDF et les administrateurs peuvent les modifier directement depuis le panneau. Ajoutez votre logo, couleurs et données fiscales.
Comment convertir un devis en commande ?
En un clic. Salesly duplique le devis en commande en conservant toutes les lignes produit, le contact associé et l'historique. La traçabilité est maintenue automatiquement.
Salesly se connecte-t-il à mon ERP ?
Oui. Chaque commande dispose de champs d'intégration ERP (ID externe et type de document). Salesly propose aussi un connecteur natif pour Holded et des possibilités d'intégration via API.
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