Guide de configuration — Business Central
Pour synchroniser automatiquement vos commandes et factures Salesly avec Microsoft Business Central, suivez ces étapes.
Enregistrer l'application Salesly dans Business Central
Ouvrez Business Central et recherchez « Applications Microsoft Entra ». Créez une nouvelle entrée et collez le Client ID suivant :
Dans le champ Description, écrivez « Salesly ». Dans la section permissions, attribuez le jeu D365 FULL ACCESS.
Publier les services web requis
Dans Business Central, recherchez « Services web » et créez les deux entrées suivantes :
| Object Type | Object ID | Service Name |
|---|---|---|
| Page | 21 | CustomerCard |
| Page | 30 | ItemCard |
Les noms doivent être exactement CustomerCard et ItemCard, sans espaces ni variations.
Connecter votre compte Microsoft dans Salesly
Connectez-vous à Salesly, allez dans Connecteurs → Business Central, cliquez sur Connecter et authentifiez-vous avec votre compte Microsoft ayant accès à Business Central.
Configurer l'environnement Business Central
Une fois connecté, cliquez sur Configuration dans le connecteur et renseignez :
- Tenant ID (disponible sur portal.azure.com → Azure Active Directory)
- Environnement (généralement Production)
- Entreprise
- Type de document (Commande ou Facture de vente)
Comment ça fonctionne
Une fois configuré, chaque fois que vous finalisez une commande dans Salesly, le client est automatiquement créé dans BC (s'il n'existe pas), les articles sont créés et la commande ou facture de vente est générée avec toutes les lignes, prix et remises. Aucune action manuelle requise.
Vérification rapide
Créez une commande test avec un contact ayant un numéro fiscal et au moins 1 produit. Finalisez-la et vérifiez dans Business Central → Commandes vente qu'elle apparaît correctement.
Résolution de problèmes
Commande absente dans BC
Vérifiez que la connexion est active dans Connecteurs
Produits manquants
Vérifiez que les services web CustomerCard et ItemCard sont publiés
Client dupliqué
Assurez-vous que le contact a un numéro fiscal renseigné dans Salesly
Erreur de connexion
Vérifiez que le Client ID est enregistré dans Applications Microsoft Entra
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