CRM con facturación: el pedido nace en ventas y la factura sale de tu ERP
Salesly no emite facturas. Convierte el presupuesto aceptado en pedido y lo crea en Holded o Business Central con los datos fiscales ya limpios. Administración factura desde su ERP de siempre, sin volver a teclear nada.
¿Te suena familiar?
- Los datos fiscales del cliente se teclean dos veces: una en ventas y otra en facturación
- Presupuestos aceptados que tardan días en convertirse en factura
- NIF, tipos de IVA y descuentos que no cuadran entre el pedido y la factura
- Nadie sabe qué pedidos ya se han facturado y cuáles siguen pendientes
Del presupuesto al pedido
El presupuesto aceptado por el cliente se convierte en pedido con un clic, con NIF, razón social, dirección fiscal, IVA y condiciones ya validados en origen.
La factura se crea en tu ERP
Al finalizar un pedido, Salesly crea automáticamente el cliente, los artículos y la factura o pedido de venta en Holded o Business Central. Contactos, catálogo y pedidos se sincronizan en ambos sentidos.
Estado de cada pedido
Pendiente, en proceso, completado o ya facturado. Filtra por cliente y periodo y responde a administración sin abrir el correo.
Lo que Salesly no hace
No emite facturas ni sustituye a tu programa de facturación. Las obligaciones de VeriFactu recaen sobre el software que emite la factura, es decir, sobre tu ERP. Salesly le entrega los datos limpios.
"Antes perdíamos pedidos entre emails. Ahora todo está en un solo sitio."
Laura Sánchez
Administradora, Distribuciones Norte SL
Preguntas frecuentes sobre CRM y facturación
¿Salesly es un CRM con facturación?
Es un CRM que se conecta con tu programa de facturación. Salesly gestiona contactos, oportunidades, presupuestos y pedidos; la factura la emite tu ERP (Holded o Business Central) a partir del pedido sincronizado. Es el modelo habitual en las pymes españolas, porque separa la venta de la obligación fiscal.
¿Cómo encaja VeriFactu con Salesly?
VeriFactu regula el software que emite la factura, no la herramienta de ventas. Como Salesly no emite facturas, la obligación recae sobre tu ERP. Lo que sí hace Salesly es que los datos lleguen correctos al momento de facturar: NIF, razón social, IVA y descuentos nacen validados en el presupuesto.
¿Puedo exportar los datos para mi gestoría?
Sí. Exporta pedidos y datos de clientes a Excel en cualquier momento, y comprueba desde Salesly qué pedidos ya se han facturado.
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