Tu CRM, ahora en ChatGPT y Claude
Pregunta por tu pipeline, crea contactos o registra llamadas hablando con tu asistente de IA. Sin instalar nada: pega una dirección, inicia sesión con tu cuenta de Salesly y listo.
Tu dirección de conexión
https://api.salesly.app/api/v1/mcp Una dirección y nada más
Salesly incluye un servidor MCP (Model Context Protocol), el estándar abierto que los asistentes de IA usan para conectarse de forma segura a aplicaciones como tu CRM. Para ti significa una cosa: pegas esta dirección en ChatGPT o Claude, inicias sesión y tu asistente ya puede trabajar con tus datos de ventas.
- Sin claves API
- Sin configuración técnica
- Solo tu usuario de Salesly
Qué puedes pedirle
Una vez conectado, hablas con tu CRM como con un compañero de equipo. Ejemplos reales de lo que puede hacer.
Pregunta
Respuestas al momento sobre tus datos
¿Qué tengo en el pipeline ahora mismo? ¿Qué oportunidades cierran este mes?
Cuéntame todo lo que tenemos con Acme: contactos, oportunidades, pedidos y reuniones
¿Qué tengo en la agenda esta semana? ¿Qué seguimientos se me han pasado?
¿Cómo va mi equipo este mes?
¿Cómo voy contra mis objetivos de ventas?
¿La factura del pedido ORD-123 ha llegado a nuestro ERP?
Pide
El asistente hace el trabajo por ti
Crea un contacto para María en Acme, teléfono +34 600 000 000
Actualiza el teléfono y la dirección de Acme
Crea una oportunidad de 5.000 € para Acme
Registra una llamada con Acme mañana a las 10:00
Marca la oportunidad de Acme como vendida y añade una nota
Marca el pedido ORD-123 como finalizado
Al marcar un pedido como finalizado, Salesly crea la factura en tu ERP conectado (Holded o Business Central) automáticamente.
Cómo conectarlo
Cinco minutos y sin conocimientos técnicos. Lo único que necesitas es esta dirección:
Conectar con Claude
- 1 Abre los ajustes de conectores En Claude (claude.ai o la aplicación de escritorio), ve a Ajustes y entra en «Conectores».
- 2 Añade un conector personalizado Haz clic en «Añadir conector personalizado».
- 3 Pega la dirección de Salesly Pega la dirección de conexión y confirma con «Añadir». Claude registra la conexión por sí solo: no hay nada más que configurar.
- 4 Inicia sesión con tu cuenta de Salesly Haz clic en «Conectar». Se abre una ventana de Salesly: entra con tu email y contraseña habituales. Claude nunca ve tu contraseña.
- 5 Revisa y aprueba los permisos Verás una pantalla con lo que Claude podrá hacer (leer contactos, crear eventos...). Apruébala y listo: ya puedes hablar con tu CRM en cualquier conversación. Si no responde, activa el conector en el menú de herramientas del chat.
Los conectores personalizados están disponibles en los planes de pago de Claude (Pro, Max, Team y Enterprise). En Team y Enterprise los añade primero un administrador. La disponibilidad por plan puede cambiar: consulta el sitio de Anthropic.
Conectar con ChatGPT
- 1 Activa el modo de desarrollador En ChatGPT, ve a Ajustes, entra en «Conectores», abre «Avanzado» y activa «Developer mode». Es solo un interruptor: no hay que programar nada.
- 2 Añade el conector En el panel de conectores, haz clic en «Crear» (o «Añadir conector personalizado») y pega la dirección de Salesly.
- 3 Inicia sesión con tu cuenta de Salesly Se abre una ventana de Salesly: entra con tu email y contraseña habituales. ChatGPT nunca ve tu contraseña.
- 4 Revisa y aprueba los permisos Aprueba lo que ChatGPT podrá hacer y empieza a preguntar. Puedes desconectarlo cuando quieras desde el mismo panel.
Requiere un plan de pago de ChatGPT (Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu) con el modo de desarrollador disponible. En Business y Enterprise debe permitirlo un administrador. Consulta los detalles actuales en el sitio de OpenAI.
Seguridad y privacidad
Conectar tu CRM a un asistente de IA solo tiene sentido si el control sigue siendo tuyo. Así lo garantizamos.
Tu contraseña nunca sale de Salesly
La autorización usa OAuth 2.1 con PKCE, el mismo estándar de la industria que usan Google o Microsoft. El asistente recibe un permiso temporal y revocable; tu contraseña no se comparte nunca.
Tú decides los permisos
En la pantalla de autorización apruebas exactamente qué puede hacer el asistente: leer contactos, crear eventos... Puedes desconectarlo en cualquier momento y el acceso se revoca al instante.
Cada usuario ve solo lo suyo
Los permisos por rol se aplican en el servidor de Salesly. Un comercial conectado por IA ve lo mismo que en la aplicación: sus contactos, oportunidades y calendario. Un responsable ve su equipo. Un administrador, toda la cuenta. El asistente no puede acceder a nada que tú no puedas ver.
Los datos sensibles quedan fuera
Los campos sensibles, como datos bancarios o notas internas privadas, nunca se exponen al asistente. La información de comisiones y retribuciones queda excluida.
Preguntas frecuentes
¿Qué es MCP?
MCP (Model Context Protocol) es el estándar abierto que permite a asistentes de IA como ChatGPT y Claude conectarse de forma segura a otras aplicaciones. Salesly lo lleva integrado: por eso solo necesitas pegar una dirección, sin claves API ni configuración técnica.
¿Es seguro? ¿La IA puede ver todos nuestros datos?
No. El asistente accede con tu usuario y hereda tus permisos de Salesly: un comercial ve sus contactos y oportunidades, un responsable ve su equipo y un administrador ve toda la cuenta. Los campos sensibles (datos bancarios, notas privadas, comisiones) nunca se exponen.
¿Necesito un plan de pago de Claude o ChatGPT?
Claude ofrece los conectores personalizados en sus planes de pago (Pro, Max, Team y Enterprise) y ChatGPT requiere Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu con el modo de desarrollador activado. Las condiciones pueden cambiar: consulta los sitios de Anthropic y OpenAI. Por parte de Salesly solo necesitas tu usuario habitual.
¿La IA puede modificar mis datos sin preguntar?
El asistente te muestra lo que va a hacer antes de hacerlo (crear un contacto, registrar una llamada...) y actúa siempre con tus propios permisos, así que no puede tocar nada que tú no puedas editar. Además, solo tiene los permisos que aprobaste en la pantalla de autorización y puedes retirarlos cuando quieras.
¿Cómo lo desconecto?
En los ajustes de conectores de Claude o ChatGPT, elimina o desconecta Salesly. El permiso que aprobaste queda revocado y el asistente pierde el acceso al momento.
¿Tengo que instalar algo o pedir una clave API?
No. No hay que instalar nada ni generar claves. Todo lo que necesitas es la dirección https://api.salesly.app/api/v1/mcp, tu email y tu contraseña de Salesly.
¿Quieres más contexto sobre ventas con IA? Lee nuestro artículo sobre ChatGPT, Claude y automatización comercial
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