CRM y facturación: Salesly gestiona la venta, Holded emite la factura
Si buscas un CRM con facturación, la respuesta habitual en una pyme son dos herramientas conectadas: Holded como ERP para facturar y contabilizar, Salesly como plataforma comercial para pipeline, presupuestos, portal de cliente y pedidos. Se sincronizan de forma nativa y en ambos sentidos.
Qué cubre cada herramienta
| Funcionalidad | Salesly | Holded |
|---|---|---|
| Pipeline de oportunidades por etapas | ||
| Creación de presupuestos profesionales | ||
| Portal de cliente con firma digital | ||
| Firma digital integrada | ||
| Dashboards y KPIs comerciales | ||
| Multiusuario con permisos por rol | ||
| Facturación, contabilidad e inventario | ||
| Acceso móvil optimizado | ||
| Historial completo de interacciones comerciales | ||
| Notificaciones automáticas de ventas |
Las 4 diferencias clave
Quién emite la factura
Holded emite la factura y lleva la contabilidad, el IVA y el inventario. Salesly gestiona todo lo anterior a la factura: contactos, oportunidades, presupuestos, firma del cliente y pedidos. Cuando un pedido se finaliza en Salesly, la factura se crea en Holded.
Sincronización nativa y bidireccional
Contactos, catálogo de productos con precios y pedidos se sincronizan automáticamente en ambas direcciones. Ningún dato fiscal se teclea dos veces, y el NIF, el tipo de IVA y los descuentos llegan a Holded tal como se validaron en el presupuesto.
VeriFactu recae en el ERP
Las obligaciones de VeriFactu se aplican al software que emite la factura. Con este reparto, Holded es quien las cumple y Salesly no queda sujeto a ellas. Puedes cambiar de CRM sin tocar tu facturación, y al revés.
Analítica comercial frente a analítica financiera
Holded te muestra ingresos, gastos y márgenes. Salesly te muestra conversión del pipeline, rendimiento por comercial, previsión de ventas y actividad del equipo. Son dos lecturas del mismo negocio, y hacen falta las dos.
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Preguntas frecuentes: CRM y facturación con Salesly y Holded
¿Holded tiene CRM? ¿Necesito Salesly?
Holded incluye un módulo de CRM básico dentro del ERP. Si tu equipo comercial necesita pipeline por etapas, presupuestos con firma digital, portal de cliente y seguimiento de actividad por comercial, Salesly cubre esa parte y deja en Holded la facturación y la contabilidad. Si no tienes equipo de ventas activo, Holded puede bastar.
¿Cómo funciona la integración entre Salesly y Holded?
Es nativa y bidireccional. Salesly sincroniza contactos, productos y pedidos con Holded automáticamente. Cuando un presupuesto se convierte en pedido y se finaliza en Salesly, se crea el documento correspondiente en Holded, listo para facturar. Los cambios en productos o contactos se reflejan en ambas plataformas.
¿Puede Salesly sustituir a Holded para facturar?
No, y no es su objetivo. Salesly no emite facturas. Holded es un ERP completo con facturación, contabilidad, impuestos e inventario, y es el que responde ante VeriFactu. Salesly gestiona la venta y Holded la administración posterior.
¿Qué datos se comparten entre Salesly y Holded?
Contactos (clientes y proveedores), catálogo de productos con precios, y pedidos. Los cambios se propagan automáticamente en ambas direcciones, lo que evita duplicados por NIF no coincidente y errores de transcripción manual.
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