Guía de configuración — Business Central
Para sincronizar automáticamente tus pedidos y facturas de Salesly con Microsoft Business Central, sigue estos pasos.
Registrar la aplicación de Salesly en Business Central
Abre Business Central y busca «Aplicaciones de Microsoft Entra». Crea una nueva entrada y pega el siguiente Client ID:
En el campo Descripción, escribe «Salesly». En la sección de permisos, asigna el conjunto D365 FULL ACCESS.
Publicar los servicios web necesarios
En Business Central, busca «Servicios web» y crea las siguientes dos entradas:
| Object Type | Object ID | Service Name |
|---|---|---|
| Page | 21 | CustomerCard |
| Page | 30 | ItemCard |
Los nombres deben ser exactamente CustomerCard e ItemCard, sin espacios ni variaciones.
Conectar tu cuenta de Microsoft en Salesly
Entra en Salesly, ve a Conectores → Business Central, haz clic en Conectar e inicia sesión con tu cuenta de Microsoft que tiene acceso a Business Central.
Configurar el entorno de Business Central
Una vez conectado, haz clic en Configuración dentro del conector y rellena:
- Tenant ID (lo encuentras en portal.azure.com → Azure Active Directory)
- Entorno (normalmente Production)
- Empresa
- Tipo de documento (Pedido o Factura de venta)
Cómo funciona
Una vez configurado, cada vez que finalices un pedido en Salesly se crea automáticamente el cliente en BC (si no existe), se crean los artículos y se genera el pedido o factura de venta con todas las líneas, precios y descuentos. No necesitas hacer nada manualmente.
Verificación rápida
Crea un pedido de prueba con un contacto que tenga CIF/NIF y al menos 1 producto. Finalízalo y comprueba en Business Central → Pedidos de Venta que aparece correctamente.
Resolución de problemas
No aparece el pedido en BC
Verifica que la conexión sigue activa en Conectores
Faltan productos en las líneas
Comprueba que los servicios web CustomerCard e ItemCard están publicados
El cliente se duplica
Asegúrate de que el contacto tiene el CIF/NIF rellenado en Salesly
Error al conectar
Verifica que el Client ID está registrado en Aplicaciones de Microsoft Entra
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